WaterBridge — компания из Хьюстона, которая обслуживает нефтегазовую отрасль. Она специализируется на управлении водными ресурсами для нефтегазового сектора, предоставляя полный цикл услуг: забор, транспортировка, очистка, утилизация и повторное использование воды. Такие решения становятся критически важными для экологически безопасной добычи нефти и газа. Среди ключевых клиентов — Chevron и Devon Energy.

Экосистема и бизнес-модель — WaterBridge выстраивает долгосрочные отношения с крупнейшими добывающими компаниями США, обеспечивая стабильные денежные потоки за счёт инфраструктурных контрактов. Фокус на устойчивом водопользовании делает её услуги востребованными в условиях ужесточения регуляторных требований.

Сильные стороны и поддержка — крупнейший акционер WaterBridge — фонд Five Point Energy, один из лидеров в сегменте private equity для инфраструктуры. Его портфель уже включает успешные кейсы (например, LandBridge, чья капитализация после IPO более чем утроилась). Крупные банки — J.P. Morgan, Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley — выступают андеррайтерами IPO, что подтверждает уровень доверия к компании.

Рынок и конкуренция — рынок water management в нефтегазе развивается на фоне растущего внимания к ESG-стандартам. Рациональное использование воды становится стратегическим фактором для устойчивости добывающих компаний. Конкуренция ограничена: сегмент требует крупных капитальных вложений и высокой экспертизы в инфраструктуре, что создаёт высокий барьер входа.

IPO WaterBridge считается одним из наиболее заметных размещений осени в инфраструктурном секторе благодаря ключевой роли компании в обеспечении нефтегазовой отрасли водными ресурсами и высоким спросом на экологичные решения в добыче.

Компания планирует привлечь $500 млн при оценке около $2,1 млрд, что делает IPO WaterBridge одним из стратегических событий 2025 года в сегменте энергетической инфраструктуры США.

Дедлайн на подачу заявок и пополнение счёта — до вторника, 16 сентября, 18:00 (ОАЭ).

• Крупнейший акционер — private equity-фонд Five Point, известный своими инвестициями в инфраструктурные проекты. Ранее фонд инвестировал в LandBridge, чья капитализация после IPO более чем утроилась.

• Двойной листинг, включая площадку NYSE Texas, — важный шаг в развитии региональной биржевой экосистемы. Это событие может привлечь внимание к новым региональным биржам как площадкам для инфраструктурных и энергетических компаний.

• Сегмент water management становится всё более стратегическим, так как вопросы рационального использования воды — ключевой фактор устойчивого развития нефтегазовой отрасли в США.

WaterBridge была основана в Хьюстоне, Техас, и быстро стала ключевым игроком в управлении водными ресурсами для нефтегазовой отрасли. Компания появилась в эпоху, когда добыча нефти и газа сталкивалась с новыми экологическими вызовами и регуляторными ограничениями. WaterBridge предложила комплексную инфраструктуру — забор, транспортировка, очистка, утилизация и повторное использование воды, что сделало её незаменимым партнёром для ведущих энергетических корпораций. Среди клиентов — Chevron и Devon Energy.

Уже в первые годы бизнес выделился масштабом и технологичностью, выстраивая инфраструктурные проекты в крупнейших добывающих регионах США. Сегодня WaterBridge обслуживает десятки компаний и играет стратегическую роль в устойчивом развитии нефтегазового сектора. Крупнейшим акционером является фонд Five Point Energy, специализирующийся на инвестициях в инфраструктуру и энергетику. Его опыт и капитал помогли компании занять лидирующие позиции в сегменте water management.

Название WaterBridge отражает суть бизнеса — «водный мост» между добычей и экологией, создавая баланс между промышленными потребностями и устойчивым использованием природных ресурсов. География проектов охватывает ключевые штаты США, а растущая важность водоочистки и повторного использования воды обеспечивает долгосрочный спрос на услуги компании.

Модель WaterBridge строится на инфраструктурных контрактах с крупнейшими нефтегазовыми корпорациями, что формирует предсказуемые и стабильные денежные потоки. В условиях глобального тренда на ESG и рациональное использование ресурсов компания становится всё более значимой частью энергетической экосистемы США.

Сегодня WaterBridge воспринимается как один из наиболее перспективных игроков в сфере энергетической инфраструктуры. Выход на IPO с целевой оценкой около $2,1 млрд и планируемым привлечением $500 млн станет важным индикатором интереса инвесторов к сегменту water management. Для инвесторов это возможность вложиться в бизнес на стыке энергетики, инфраструктуры и устойчивого развития — рынок, где спрос будет только расти.

— Что такое IPO?
IPO (Initial Public Offering) — это когда частная компания впервые выпускает свои акции на биржу, чтобы привлечь деньги от инвесторов. С этого момента её акции можно свободно покупать и продавать на рынке.

— Где проводятся IPO?
IPO компаний проходят на крупнейших фондовых биржах мира. В США это в первую очередь NYSE (New York Stock Exchange) и NASDAQ.
После выхода компании на биржу её акции начинают свободно торговаться на этих площадках, и именно там формируется рыночная цена после размещения.

— Что такое аллокация?
Аллокация (от англ. allocation — распределение) — это процесс распределения ресурсов, активов или средств с целью максимальной эффективности. В инвестициях под аллокацией обычно понимается распределение доступного объёма акций или долей между инвесторами при IPO или частных сделках.

— Какой объём аллокации начисляется инвестору?
Размер аллокации определяется условиями конкретной сделки и в среднем составляет от 2% до 30% от поданной заявки. В редких случаях аллокация может достигать 100%. Информация о фактическом объёме и цене акции на IPO по которой мы зашли, становится доступна примерно за день до размещения, ориентировочно за 6 часов до сделки.

Пример IPO Bullish 13.08.2025:
Инвестор подал заявку на $10 000. Аллокация составила 29,6%, что соответствует сумме $2 960, направленной на участие в IPO.
Оставшаяся часть заявки — $7 040, включая комиссию за покупку, была возвращена на баланс и доступна для вывода.

IPO Klarna 10.09.2025:
Инвестор подал заявку на $10 000. Аллокация составила 14%, что соответствует сумме $1 400, направленной на участие в IPO.
Оставшаяся часть заявки — $8 600, включая комиссию за покупку, была возвращена на баланс и доступна для вывода.

IPO Figure 11.09.2025:
Инвестор подал заявку на $10 000. Аллокация составила 16%, что соответствует сумме $1 600, направленной на участие в IPO.
Оставшаяся часть заявки — $8 400, включая комиссию за покупку, была возвращена на баланс и доступна для вывода.

IPO Gemini 12.09.2025:
Инвестор подал заявку на $10 000. Аллокация составила 29%, что соответствует сумме $2 900, направленной на участие в IPO.
Оставшаяся часть заявки — $7 100, включая комиссию за покупку, была возвращена на баланс и доступна для вывода.

IPO Legence 12.09.2025:
Инвестор подал заявку на $10 000. Аллокация составила 78%, что соответствует сумме $7 800, направленной на участие в IPO.
Оставшаяся часть заявки — $2 200, включая комиссию за покупку, была возвращена на баланс и доступна для вывода.

IPO Black Rock Coffee Bar 12.09.2025:
Инвестор подал заявку на $10 000. Аллокация составила 68%, что соответствует сумме $6 800, направленной на участие в IPO.
Оставшаяся часть заявки — $3 200, включая комиссию за покупку, была возвращена на баланс и доступна для вывода.

— Почему компании выходят на IPO?
Чтобы привлечь капитал для развития, повысить узнаваемость бренда и дать возможность ранним инвесторам и сотрудникам продать часть своих акций.

— Чем участие в IPO отличается от покупки акций на бирже?
При IPO вы покупаете акции ещё до того, как они начнут свободно торговаться. Это даёт шанс купить их по фиксированной цене размещения, но также несёт риск, что после старта торгов цена может упасть.

— Что я получаю, участвуя в IPO через Regolith?
Вы становитесь инвестором, участвующим в покупке акций компании на этапе её первичного публичного размещения (IPO) через нашу партнёрскую инфраструктуру в США. После завершения сделки и истечения локап-периода прибыль от продажи акций распределяется между инвесторами пропорционально их доле в сделке.

— Что такое локап-период и сколько он длится?
Локап — это установленный эмитентом и андеррайтерами срок, в течение которого акции нельзя продавать. Для предлагаемых нами IPO этот срок составляет 93 дня. По его окончании акции реализуются на бирже, и средства распределяются между инвесторами.

— Чем отличается участие через платформу от самостоятельной покупки акций?
При самостоятельной покупке вам нужен доступ к американскому брокеру и крупная сумма для участия в распределении IPO, а также нужно пройти отбор у андеррайтеров. Платформа объединяет капитал инвесторов, обеспечивая доступ к сделкам, которые недоступны большинству частных лиц напрямую.

— Через кого осуществляется участие в IPO?
Мы работаем через американскую структуру, которая взаимодействует с лицензированным брокером в США. Партнёр отбирает перспективные IPO и участвует в размещении от своего имени.

— Как оформляется сделка юридически?
С инвестором заключается оферта/договор участия в инвестиционном продукте. Далее Regolith направляет средства в партнёрскую структуру — Wealthy Labs Limited (провайдер), которая заключает форвардный контракт с брокером и осуществляет всю операционную деятельность по сделке. По итогам операции провайдер передаёт финансовый результат Regolith, после этого сумма распределяется между инвесторами.

— Есть ли минимальная сумма для участия?
Да, у каждого IPO есть установленный минимальный порог входа, который указывается на странице конкретного предложения. В среднем Regolith предоставляет возможность участвовать в IPO с минимальным порогом входа от $1000.

— Получаю ли я биржевые акции на свой личный брокерский счёт?
Нет. Акции покупаются и учитываются на брокерском счету инфраструктуры партнёра. После окончания локап-периода брокер реализует их на бирже и переводит нам для распределения между инвесторами.

— Можно ли зачислить акции напрямую на мой брокерский счёт?
Такой возможности нет, так как участие происходит через форвардный контракт с брокерской инфраструктурой партнёра. Сделка оформляется на него, а расчёты с инвесторами ведутся в рамках платформы. Наша платформа является посредником в сделке.

— Как я могу продать свои акции после IPO?
Продажа происходит автоматически: по окончании локап-периода партнёрский брокер продаёт акции на бирже, после чего мы распределяем полученные средства среди инвесторов пропорционально их доле в сделке.

— Какие риски есть при инвестициях в IPO?
IPO — это высокорисковые инвестиции, где вместе с потенциально высокой доходностью присутствует и значительная волатильность. Цена акций в первый день торгов и в период после локапа может сильно колебаться. Существует риск, что рыночная цена окажется ниже цены размещения. Дополнительно на результат влияют макроэкономические и отраслевые факторы.

— Можно ли заранее узнать, сколько я заработаю?
Доходность по IPO заранее не гарантируется. Итоговый результат зависит от цены акций в момент продажи после окончания локапа, общего состояния рынка и финансовых результатов компании.

— Могу ли я проверить, что Regolith действительно участвует в IPO?
Мы публикуем всю доступную информацию о сделке в личном кабинете. Дополнительно у нас есть agreement, в рамках которого раскрывается инфраструктура, через которую мы участвуем в сделках. Подтверждающие документы от брокеров и партнёров не раскрываются, так как они содержат конфиденциальные данные и защищены договорённостями.