Обзор сделки  MetaMask

ZOOM 27.04.2022

О компании MetaMask

MetaMask — это программный криптовалютный кошелек, используемый для взаимодействия с блокчейном Ethereum, имеет более 30 миллионов активных пользователей. 

Доступ к своему кошельку Ethereum пользователь получает через расширение для браузера или мобильное приложение — это очень удобно. 

Выручка компании выросла в 4 раза за 2 года с 52 млн $ в 2019 году до 218 млн $ в 2021 году. 

Все думают, что ConsenSys - это только MetaMask, но компания управляет 6 другими ведущими проектами на рынке, включая Codefi, Diligence Audit, Infura Web3, Quorum Blockchain, Truffle, ConsenSys NFT. 

Также важно заметить, что Джозеф Любин CEO ConsenSys - является одним из основателей второй по капитализации криптовалюты ETH - Ethereum вместе с Виталиком Бутериным.

Возможности MetaMask

• MetaMask позволяет пользователям создавать и управлять кошельками для криптовалют, основанных на Ethereum, включая Ether (ETH) и токены ERC-20. Пользователи могут легко отправлять и получать средства.
• Доступен как расширение для различных веб-браузеров, таких как Google Chrome и Mozilla Firefox, что позволяет пользователям управлять своими криптовалютными активами и взаимодействовать с dApps непосредственно из браузера.
• Предоставляет мобильные приложения для устройств на операционных системах iOS и Android, обеспечивая мобильную доступность и удобство использования.
• Пользователи могут легко входить в систему, подписывать транзакции и взаимодействовать с различными dApps, такими как децентрализованные биржи, игры и финансовые платформы.
• При использовании MetaMask пользователи создают собственные сид-фразы (контрольные слова) и устанавливают пароли, обеспечивая безопасность своих кошельков и активов.
• Пользователи могут импортировать существующие кошельки Ethereum в MetaMask или экспортировать свои кошельки для использования на других устройствах.
• MetaMask поддерживает множество языков, что делает его доступным для пользователей из разных стран и регионов.
• Пользователи могут переключаться между разными сетями Ethereum, включая основную сеть Ethereum (Mainnet), тестовые сети и собственные приватные сети для разработки.

Криптокошелёк и окно в блокчейн приложения

Одна из главных особенностей этого кошелька, которая сделала его таким популярным, это простое подключение к децентрализованным сервисам (DeFi): обменникам, биржам и пулам ликвидности. Расширение MetaMask позволяет без регистрации и идентификации работать с такими площадками как Uniswap и PancakeSwap.

MetaMask можно установить в виде расширения для браузера или мобильного приложения. Вы получаете хранилище ключей, безопасную авторизацию, кошелёк для токенов и обменник – всё что нужно для полноценного управления криптоактивами.

 ConsenSys строит Децентрализованное будущее

ConsenSys - ведущая компания по блокчейну и web3-технологиям. С 2014 года Consensys находится на передовой инноваций, внедряя технологические разработки в экосистему web3.

Через свой пакет продуктов, включая платформу MetaMask, Infura, Linea, Truffle, Diligence и нашу NFT-платформу, мы стали надежным партнером для пользователей, создателей и разработчиков.

Компании входящие в состав группы Consensys:

1. Платформа Infura - разработчики используют для создания и развертывания своих dApps без необходимости управлять собственной узловой инфраструктурой.

2. Truffle - предоставляет разработчикам инструменты для создания, тестирования и развертывания смарт-контрактов.

3. ConsenSys Diligence - предоставляет услуги по аудиту смарт-контрактов и безопасности блокчейна. Они помогают обнаруживать и устранять уязвимости в смарт-контрактах и приложениях.

4. MetaMask Swaps - это интегрированный обменник в MetaMask, который позволяет пользователям легко обменивать токены и цифровые активы прямо в кошельке.

5. NFT-платформа ConsenSys также работает для создания и управления непередаваемыми токенами (NFT), которые становятся все более популярными в мире искусства, развлечений и коллекционирования.

6. Congissys Quorum - это бесплатная технология цифровой книги с открытым исходным кодом. Фактически, он предлагает множество функций для создания корпоративных решений на основе блокчейна.

7. Codefi помогает корпоративным клиентам интегрировать блокчейн в свои бизнес-процессы: оцифровывать активы, запускать децентрализованные сети и т. д. 

Joseph Lubin о децентрализованном будущем

Бизнес модель 

Основной доход приносит комиссия за транзакции в MetaMask, также компания имеет стабильную выручку от подписок на Infura. CodeFi и остальные сервисы зарабатывают по итогам реализованных проектов или консалтинга.

Для диверсификации доходов ConsenSys инвестирует собственные средства в криптоактивы внутри экосистемы Ethereum и управляет корпоративным венчурным фондом для поддержки молодых проектов.

Инвестиционная привлекательность

По словам представителя компании, ее выручка за 2021 год превысила $100 млн — в основном благодаря росту числа пользователей MetaMask из-за развивающихся NFT и DeFi рынков.  

За последний год компания привлекла $650 млн венчурных инвестиций, повысив оценку с $3,2 млрд в ноябре 2021 до $7 млрд в марте 2022.

Полученный в ходе раунда Series D капитал ConsenSys планирует инвестировать в найм более 300 сотрудников, редизайн MetaMask и быстрорастущий NFT бизнес. Компания держит на балансе Ethereum и множество других криптоактивов. На каждую позицию она зарабатывает от 4% до 16% годовых при помощи стейкинга.

Учитывая лидирующую позицию на рынке и высокий интерес венчурных инвесторов к состоявшимся криптопроектам, в этом году ConsenSys может провести раунд по $10-$12 млрд.

Перспективы рынка

ConsenSys осваивает рынок разработки децентрализованных приложений (DApps) на базе блокчейна Ethereum.

Капитализация Ethereum — $350 млрд (апрель 2022), что делает его вторым крупнейшим криптоактивом после биткоина. За последний год общее количество Ethereum адресов увеличилось со 146 млн до 193 млн.

Также Ethereum занимает 77% рынка децентрализованых финансов (DeFi) объемом $75 млрд и около 80% рынка NFT с объемом транзакций более $54 млрд.

MetaMask планирует выпуск криптокарты

MetaMask тестирует платежную ончейн-карту Mastercard, выпущенную Baanx, согласно отчету CoinDesk.

Этот совместный продукт нацелен на то, чтобы стать первой настоящим децентрализованным платежным Web3-решением, как утверждается в маркетинговых материалах.

Идея использования данной карты может открыть новые возможности для использования криптовалют. Это даст пользователям удобство расплачиваться криптовалютой в тех местах, где принимаются обычные банковские карты, и может ускорить принятие криптовалют в массы.

Особенности венчурных инвестиций

• Средний срок нахождения инвестора в проекте составляет около пяти лет. Этот срок непредсказуем и не может быть никем установлен. 
• Инвестировать в сделку возможно в любой момент, пока она доступна на Marketplace и не находится в Sold Out. 
• 'Выход' из сделки возможен только после выхода акций компании на биржу для торговли. 
• Венчурные инвестиции в основном являются высоко рискованными, но и высокодоходными в случае успешного выхода акций на биржу.