Американская инжиниринговая компания и лидер в области устойчивых решений для зданий: более 5 900 клиентов, включая свыше 60% компаний из индекса Nasdaq-100, и сеть из 70 офисов в 20 штатах США.

Legence планирует привлечь $702 млн, что делает данное IPO одним из крупнейших в секторе инженерии и энергоэффективности в 2025 году.

Финансовая динамика — выручка превысила $2,1 млрд в 2024 году при уверенной прибыльности.
Сильные партнёры: компания развивается под управлением инвестиционного гиганта Blackstone.
Сферы деятельности — технологический сектор, здравоохранение, образование, дата-центры и промышленность, где Legence внедряет энергоэффективные и устойчивые инженерные решения.

IPO Legence — одно из самых ожидаемых размещений в секторе инженерии и устойчивой инфраструктуры. Дедлайн на подачу заявок и пополнение счёта — до четверга, 18:00 (ОАЭ).

Legence — это редкая возможность инвестировать в американскую компанию, которая задаёт стандарты энергоэффективности и декарбонизации зданий. Более 60% компаний Nasdaq-100 уже используют её решения, а поддержка Blackstone подтверждает институциональную надёжность и масштаб.

IPO Legence: одно из крупнейших размещений года в сфере инженерии и энергоэффективности, индикатор интереса инвесторов к устойчивой инфраструктуре.
Экосистема: инженерные, монтажные и сервисные решения для HVAC, электроснабжения, освещения и ключевых систем зданий, а также консалтинг по энергосбережению и декарбонизации.
Инновации: внедрение энергоэффективных технологий, снижение углеродного следа и цифровые стратегии управления проектами, выросшие с CAGR ~83% за 2021–2024 годы.
Институциональный фокус: более 5,900 клиентов, включая свыше 60% компаний Nasdaq-100.
Инвесторы: поддержка инвестиционного гиганта Blackstone подтверждает масштаб и надёжность компании.
Сильные метрики: выручка $2,1 млрд в 2024 году, 70 офисов в 20 штатах, команда из 4,600 специалистов, выполняющих свыше 50,000 проектов ежегодно.

Legence берёт своё начало в 1963 году, когда Джо и Ники Паризи основали компанию Therma Holdings, специализировавшуюся на инженерных решениях для зданий. За десятилетия небольшая фирма превратилась в крупного игрока на рынке инжиниринга и сервисов для инфраструктуры. В 2020 году бизнес был приобретён инвестиционным гигантом Blackstone и объединён под новым брендом Legence, который отражает курс на устойчивое развитие и декарбонизацию.

С самого начала Legence сделала ставку на энергоэффективность и институциональное доверие: компания одной из первых предложила комплексные инженерные решения для снижения углеродного следа зданий, обеспечивая клиентам не только модернизацию, но и снижение расходов на энергопотребление. Сегодня услугами Legence пользуются более 5,900 клиентов, включая свыше 60% компаний Nasdaq-100, что подтверждает востребованность решений на уровне крупнейших корпораций.

Название Legence объединяет слова legacy и intelligence — символ преемственности и умных технологий. Компания выстраивает архитектуру «sustainability-driven engineering», где здания получают новые системы отопления, вентиляции, электроснабжения и освещения, работающие эффективнее и надёжнее, чем традиционные аналоги.

За последние годы Legence прошла путь от регионального подрядчика до национального лидера с сетью из 70 офисов в 20 штатах. В её команде более 1,200 инженеров и 3,400 специалистов по монтажу и сервису, которые ежегодно выполняют свыше 50,000 проектов. В портфеле компании — энергоэффективные проекты для технологических центров, дата-центров, объектов здравоохранения и промышленности.

Сегодня Legence — один из флагманов устойчивой инженерии в США. Компания готовится к IPO на Nasdaq с целевой оценкой около $2,8 млрд и планируемым привлечением до $702 млн. Для инвесторов это шанс вложиться в бизнес, который стоит на передовой перехода к низкоуглеродной экономике и задаёт стандарты для будущего инфраструктуры.

— Что такое IPO?
IPO (Initial Public Offering) — это когда частная компания впервые выпускает свои акции на биржу, чтобы привлечь деньги от инвесторов. С этого момента её акции можно свободно покупать и продавать на рынке.

— Где проводятся IPO?
IPO компаний проходят на крупнейших фондовых биржах мира. В США это в первую очередь NYSE (New York Stock Exchange) и NASDAQ.
После выхода компании на биржу её акции начинают свободно торговаться на этих площадках, и именно там формируется рыночная цена после размещения.

— Что такое аллокация?
Аллокация (от англ. allocation — распределение) — это процесс распределения ресурсов, активов или средств с целью максимальной эффективности. В инвестициях под аллокацией обычно понимается распределение доступного объёма акций или долей между инвесторами при IPO или частных сделках.

— Какой объём аллокации начисляется инвестору?
Размер аллокации определяется условиями конкретной сделки и в среднем составляет от 2% до 30% от поданной заявки. Информация о фактическом объёме становится доступна примерно за день до размещения, ориентировочно за 6 часов до сделки.

Пример IPO Bullish:
Инвестор подал заявку на $10 000. Аллокация составила 29,6%, что соответствует сумме $2 960, направленной на участие в IPO.
Оставшаяся часть заявки — $7 040, включая комиссию за покупку, была возвращена на баланс и доступна для вывода.

— Почему компании выходят на IPO?
Чтобы привлечь капитал для развития, повысить узнаваемость бренда и дать возможность ранним инвесторам и сотрудникам продать часть своих акций.

— Чем участие в IPO отличается от покупки акций на бирже?
При IPO вы покупаете акции ещё до того, как они начнут свободно торговаться. Это даёт шанс купить их по фиксированной цене размещения, но также несёт риск, что после старта торгов цена может упасть.

— Что я получаю, участвуя в IPO через Regolith?
Вы становитесь инвестором, участвующим в покупке акций компании на этапе её первичного публичного размещения (IPO) через нашу партнёрскую инфраструктуру в США. После завершения сделки и истечения локап-периода прибыль от продажи акций распределяется между инвесторами пропорционально их доле в сделке.

— Что такое локап-период и сколько он длится?
Локап — это установленный эмитентом и андеррайтерами срок, в течение которого акции нельзя продавать. Для предлагаемых нами IPO этот срок составляет 93 дня. По его окончании акции реализуются на бирже, и средства распределяются между инвесторами.

— Чем отличается участие через платформу от самостоятельной покупки акций?
При самостоятельной покупке вам нужен доступ к американскому брокеру и крупная сумма для участия в распределении IPO, а также нужно пройти отбор у андеррайтеров. Платформа объединяет капитал инвесторов, обеспечивая доступ к сделкам, которые недоступны большинству частных лиц напрямую.

— Через кого осуществляется участие в IPO?
Мы работаем через американскую структуру, которая взаимодействует с лицензированным брокером в США. Партнёр отбирает перспективные IPO и участвует в размещении от своего имени.

— Как оформляется сделка юридически?
С инвестором заключается оферта/договор участия в инвестиционном продукте. Далее Regolith направляет средства в партнёрскую структуру — Wealthy Labs Limited (провайдер), которая заключает форвардный контракт с брокером и осуществляет всю операционную деятельность по сделке. По итогам операции провайдер передаёт финансовый результат Regolith, после этого сумма распределяется между инвесторами.

— Есть ли минимальная сумма для участия?
Да, у каждого IPO есть установленный минимальный порог входа, который указывается на странице конкретного предложения. В среднем Regolith предоставляет возможность участвовать в IPO с минимальным порогом входа от $500.

— Получаю ли я биржевые акции на свой личный брокерский счёт?
Нет. Акции покупаются и учитываются на брокерском счету инфраструктуры партнёра. После окончания локап-периода брокер реализует их на бирже и переводит нам для распределения между инвесторами.

— Можно ли зачислить акции напрямую на мой брокерский счёт?
Такой возможности нет, так как участие происходит через форвардный контракт с брокерской инфраструктурой партнёра. Сделка оформляется на него, а расчёты с инвесторами ведутся в рамках платформы. Наша платформа является посредником в сделке.

— Как я могу продать свои акции после IPO?
Продажа происходит автоматически: по окончании локап-периода партнёрский брокер продаёт акции на бирже, после чего мы распределяем полученные средства среди инвесторов пропорционально их доле в сделке.

— Какие риски есть при инвестициях в IPO?
IPO — это высокорисковые инвестиции, где вместе с потенциально высокой доходностью присутствует и значительная волатильность. Цена акций в первый день торгов и в период после локапа может сильно колебаться. Существует риск, что рыночная цена окажется ниже цены размещения. Дополнительно на результат влияют макроэкономические и отраслевые факторы.

— Можно ли заранее узнать, сколько я заработаю?
Доходность по IPO заранее не гарантируется. Итоговый результат зависит от цены акций в момент продажи после окончания локапа, общего состояния рынка и финансовых результатов компании.

— Могу ли я проверить, что Regolith действительно участвует в IPO?
Мы публикуем всю доступную информацию о сделке в личном кабинете. Дополнительно у нас есть agreement, в рамках которого раскрывается инфраструктура, через которую мы участвуем в сделках. Подтверждающие документы от брокеров и партнёров не раскрываются, так как они содержат конфиденциальные данные и защищены договорённостями.