Central Bancompany — американский региональный банковский холдинг с диверсифицированной моделью доходов. Компания объединяет розничное и корпоративное кредитование, депозитные программы, платежные сервисы, управление активами и страховые продукты. Основана в Миссури, работает по консервативной модели управления рисками и делает ставку на долгосрочный устойчивый рост и высокую лояльность клиентской базы.

Central Bancompany планирует привлечь около $491 млн при оценке около $5,7 млрд. Среди андеррайтеров — Morgan Stanley, KBW, BofA Securities, Piper Sandler и др.

Компания демонстрирует стабильные финансовые показатели, высокую клиентскую лояльность и усиливает инвестиции в цифровые банковские сервисы. На фоне растущего спроса на региональные финансовые экосистемы и технологизацию банков Central Bancompany рассматривается как одно из наиболее заметных банковских IPO года.

IPO Central Bancompany считается одним из заметных банковских размещений осени. Компания выходит на Nasdaq под тикером CBC с ценовым диапазоном $23–25 за акцию и планирует привлечь около $491 млн, что оценивает бизнес примерно в $5,7 млрд.

Интерес инвесторов связан со стабильностью региональных банков США и ростом спроса на цифровые финансовые сервисы. Central Bancompany выделяется диверсифицированной моделью доходов, консервативным управлением рисками и высокой долей постоянных клиентов, что делает её привлекательной на фоне волатильности в финансовом секторе.

Дедлайн на подачу заявок и пополнение счета — до среды, 19 октября, 18:00 (ОАЭ).

• Собственники: Central Bancompany — частный банковский холдинг, контролируемый семьёй Рейтер и аффилированными трастами. Компания исторически развивалась как семейный бизнес без венчурного капитала.

• Рыночная позиция: один из крупнейших региональных банковских холдингов США. Управляет сетью из 156 отделений в 79 сообществах в Миссури, Канзасе, Оклахоме, Колорадо и Флориде. Основные направления деятельности — кредитование, депозиты, управление активами, брокерские и страховые услуги.

• Финансовая динамика: выручка за 1H 2025 — $493,2 млн, чистая прибыль — $186,2 млн. Активы на 30 июня 2025 года — $19,1 млрд, активы wealth-management под советом — $14,2 млрд. Компания показывает устойчивую прибыльность.

• Риски: давление регуляторов, чувствительность маржинальности к ставкам ФРС, конкуренция со стороны региональных банков и финтехов, зависимость от экономической активности в обслуживаемых регионах.

• Цель IPO: укрепление капитала, усиление финансовой устойчивости, поддержка органического роста и развитие банковских и технологических сервисов.

В 1902 году, когда банковские услуги еще были локальным и традиционным бизнесом, в Джефферсон-Сити (штат Миссури) был основан Central Missouri Trust Company. С тех пор компания эволюционировала: в 1969 году переименована в The Central Trust Bank, а затем в 1970 году образован холдинг Central Bancompany, который сегодня управляет сетью из более чем 158 отделений в 79 сообществах в штатах Миссури, Канзас, Оклахома, Колорадо и Флорида.

За годы работы холдинг стал сочетанием традиций и современности: он предлагает розничное и корпоративное кредитование, депозиты, управление активами и страховые услуги, и к 30 июня 2025 года его активы достигли $19,1 млрд, а активы под консультационным обслуживанием (we­alth assets under advice) — $14,2 млрд.

Теперь, в 2025 году, Central Bancompany выходит на биржу, планируя IPO с оценкой до $5,72 млрд. Размещение ведут ведущие банки: Morgan Stanley и Keefe, Bruyette & Woods в качестве совместных книжных управляющих, а также BofA Securities, Piper Sandler & Co. и Stephens Inc. — среди book-runners.

IPO Central Bancompany — не просто выход на публичный рынок, это отражение устойчивости регионального банка с глубокой историей и современными амбициями. Компания не ищет резкого роста любой ценой, а делает ставку на надёжность, технологическое развитие и долгосрочные отношения с клиентами — тем самым задавая новый ориентир в секторе банков-услуг.

— Что такое IPO?
IPO (Initial Public Offering) — это когда частная компания впервые выпускает свои акции на биржу, чтобы привлечь деньги от инвесторов. С этого момента её акции можно свободно покупать и продавать на рынке.

— Где проводятся IPO?
IPO компаний проходят на крупнейших фондовых биржах мира. В США это в первую очередь NYSE (New York Stock Exchange) и NASDAQ.
После выхода компании на биржу её акции начинают свободно торговаться на этих площадках, и именно там формируется рыночная цена после размещения.

— Что такое аллокация?
Аллокация (от англ. allocation — распределение) — это процесс распределения ресурсов, активов или средств с целью максимальной эффективности. В инвестициях под аллокацией обычно понимается распределение доступного объёма акций или долей между инвесторами при IPO или частных сделках.

— Какой объём аллокации начисляется инвестору?
Размер аллокации определяется условиями конкретной сделки и в среднем составляет от 2% до 30% от поданной заявки. В отдельных ситуациях аллокация может достигать 100%. Также в редких случаях аллокация может не предоставляться, тогда вся сумма заявки в полном объёме возвращается инвестору на счёт и становится доступной для повторного инвестирования или вывода. Информация о фактическом объёме становится доступна примерно за день до размещения, ориентировочно за 6 часов до сделки.

Пример IPO Bullish 13.08.2025:
Инвестор подал заявку на $10 000. Аллокация составила 29,6%, что соответствует сумме $2 960, направленной на участие в IPO.
Оставшаяся часть заявки — $7 040, включая комиссию за покупку, была возвращена на баланс и доступна для вывода.

IPO Klarna 10.09.2025:
Инвестор подал заявку на $10 000. Аллокация составила 14%, что соответствует сумме $1 400, направленной на участие в IPO.
Оставшаяся часть заявки — $8 600, включая комиссию за покупку, была возвращена на баланс и доступна для вывода.

IPO Figure 11.09.2025:
Инвестор подал заявку на $10 000. Аллокация составила 16%, что соответствует сумме $1 600, направленной на участие в IPO.
Оставшаяся часть заявки — $8 400, включая комиссию за покупку, была возвращена на баланс и доступна для вывода.

IPO Gemini 12.09.2025:
Инвестор подал заявку на $10 000. Аллокация составила 29%, что соответствует сумме $2 900, направленной на участие в IPO.
Оставшаяся часть заявки — $7 100, включая комиссию за покупку, была возвращена на баланс и доступна для вывода.

IPO Legence 12.09.2025:
Инвестор подал заявку на $10 000. Аллокация составила 78%, что соответствует сумме $7 800, направленной на участие в IPO.
Оставшаяся часть заявки — $2 200, включая комиссию за покупку, была возвращена на баланс и доступна для вывода.

IPO Black Rock Coffee Bar 12.09.2025:
Инвестор подал заявку на $10 000. Аллокация составила 68%, что соответствует сумме $6 800, направленной на участие в IPO.
Оставшаяся часть заявки — $3 200, включая комиссию за покупку, была возвращена на баланс и доступна для вывода.

— Почему компании выходят на IPO?
Чтобы привлечь капитал для развития, повысить узнаваемость бренда и дать возможность ранним инвесторам и сотрудникам продать часть своих акций.

— Чем участие в IPO отличается от покупки акций на бирже?
При IPO вы покупаете акции ещё до того, как они начнут свободно торговаться. Это даёт шанс купить их по фиксированной цене размещения, но также несёт риск, что после старта торгов цена может упасть.

— Что я получаю, участвуя в IPO через Regolith?
Вы становитесь инвестором, участвующим в покупке акций компании на этапе её первичного публичного размещения (IPO) через нашу партнёрскую инфраструктуру в США. После завершения сделки и истечения локап-периода прибыль от продажи акций распределяется между инвесторами пропорционально их доле в сделке.

— Что такое локап-период и сколько он длится?
Локап — это установленный эмитентом и андеррайтерами срок, в течение которого акции нельзя продавать. Для предлагаемых нами IPO этот срок составляет 93 дня. По его окончании акции реализуются на бирже, и средства распределяются между инвесторами.

— Чем отличается участие через платформу от самостоятельной покупки акций?
При самостоятельной покупке вам нужен доступ к американскому брокеру и крупная сумма для участия в распределении IPO, а также нужно пройти отбор у андеррайтеров. Платформа объединяет капитал инвесторов, обеспечивая доступ к сделкам, которые недоступны большинству частных лиц напрямую.

— Через кого осуществляется участие в IPO?
Мы работаем через американскую структуру, которая взаимодействует с лицензированным брокером в США. Партнёр отбирает перспективные IPO и участвует в размещении от своего имени.

— Как оформляется сделка юридически?
С инвестором заключается оферта/договор участия в инвестиционном продукте. Далее Regolith направляет средства в партнёрскую структуру — Wealthy Labs Limited (провайдер), которая заключает форвардный контракт с брокером и осуществляет всю операционную деятельность по сделке. По итогам операции провайдер передаёт финансовый результат Regolith, после этого сумма распределяется между инвесторами.

— Есть ли минимальная сумма для участия?
Да, у каждого IPO есть установленный минимальный порог входа, который указывается на странице конкретного предложения. В среднем Regolith предоставляет возможность участвовать в IPO с минимальным порогом входа от $1000.

— Получаю ли я биржевые акции на свой личный брокерский счёт?
Нет. Акции покупаются и учитываются на брокерском счету инфраструктуры партнёра. После окончания локап-периода брокер реализует их на бирже и переводит нам для распределения между инвесторами.

— Можно ли зачислить акции напрямую на мой брокерский счёт?
Такой возможности нет, так как участие происходит через форвардный контракт с брокерской инфраструктурой партнёра. Сделка оформляется на него, а расчёты с инвесторами ведутся в рамках платформы. Наша платформа является посредником в сделке.

— Как я могу продать свои акции после IPO?
Продажа происходит автоматически: по окончании локап-периода партнёрский брокер продаёт акции на бирже, после чего мы распределяем полученные средства среди инвесторов пропорционально их доле в сделке.

— Какие риски есть при инвестициях в IPO?
IPO — это высокорисковые инвестиции, где вместе с потенциально высокой доходностью присутствует и значительная волатильность. Цена акций в первый день торгов и в период после локапа может сильно колебаться. Существует риск, что рыночная цена окажется ниже цены размещения. Дополнительно на результат влияют макроэкономические и отраслевые факторы.

— Можно ли заранее узнать, сколько я заработаю?
Доходность по IPO заранее не гарантируется. Итоговый результат зависит от цены акций в момент продажи после окончания локапа, общего состояния рынка и финансовых результатов компании.

— Могу ли я проверить, что Regolith действительно участвует в IPO?
Мы публикуем всю доступную информацию о сделке в личном кабинете. Дополнительно у нас есть agreement, в рамках которого раскрывается инфраструктура, через которую мы участвуем в сделках. Подтверждающие документы от брокеров и партнёров не раскрываются, так как они содержат конфиденциальные данные и защищены договорённостями.