Американская сеть кофеен, основанная в 2008 году в Орегоне: 158 точек в 7 штатах США, включая Техас, Калифорнию и Аризону. Компания специализируется на продаже кофе и энергетических напитков в формате drive-thru и развивается как бренд с уникальной атмосферой и стилем.

Компания планирует привлечь $250 млн, что делает данное IPO одним из заметных размещений в потребительском секторе в 2025 году.

Финансовая динамика — уверенный рост выручки и масштабирование сети за счёт новых открытий и повышения операционной эффективности.
Сильные основатели: Jeff Hernandez (Co-Founder & CEO) и Daniel Brand (Co-Founder & Owner) продолжают развивать компанию и усиливать её рыночные позиции.
Перспективы роста — масштабное расширение сети и укрепление бренда позволяют компании уверенно конкурировать с Dutch Bros и Starbucks, закрепляя позиции на одном из самых быстрорастущих рынков США.

IPO Black Rock Coffee Bar — одно из самых ожидаемых размещений в потребительском секторе. Дедлайн на подачу заявок и пополнение счёта — до четверга, 18:00 (ОАЭ).

Black Rock Coffee Bar — редкая возможность инвестировать в быстрорастущую американскую сеть кофеен формата drive-thru. Компания динамично расширяет сеть, укрепляет бренд и уверенно конкурирует с Dutch Bros и Starbucks, занимая место среди самых заметных игроков на рынке кофе в США.

IPO Black Rock Coffee Bar: одно из самых заметных размещений года в потребительском секторе, индикатор интереса инвесторов к рынку кофе и ритейла.
Экосистема: сеть из 158 кофеен в 7 штатах США, специализация на drive-thru формате, продаже кофе и энергетических напитков.
Инновации: ставка на быстрый сервис и уникальный клиентский опыт, который выделяет компанию на фоне конкурентов.
Институциональный фокус: устойчивое масштабирование под управлением инвестиционного партнёра и опытных основателей.
Основатели: Jeff Hernandez (Co-Founder & CEO) и Daniel Brand (Co-Founder & Owner).
Сильные метрики: 158 точек, выручка в росте, целевая оценка IPO ~$813 млн при привлечении до $250 млн.

Black Rock Coffee Bar была основана в 2008 году в Орегоне, США, Джеффом Эрнандесом и Дэниелом Брандом. Их идея заключалась в том, чтобы создать кофейный бренд нового поколения — с акцентом на драйв, энергию и удобство формата drive-thru, где клиент может заказать напиток, не выходя из машины.

С самого начала компания сделала ставку на быстрый сервис и особую атмосферу. Первые кофейни быстро обрели популярность, и Black Rock начала активно расти за пределами Орегона. К 2020-м годам сеть охватила уже семь штатов, включая Техас, Калифорнию и Аризону.

Формат drive-thru стал визитной карточкой бренда: Black Rock предлагала не только кофе, но и линейку энергетических напитков собственного стиля, сочетая качество с удобством и скоростью обслуживания. Такой подход позволил компании конкурировать с Dutch Bros и даже с гигантом Starbucks, формируя свою нишу на рынке.

К 2024 году Black Rock Coffee Bar превратилась в сеть из 158 точек, обслуживающую сотни тысяч клиентов. Компания показала стабильный рост выручки и стала заметным игроком в потребительском секторе США.

Теперь Black Rock готовится к IPO на Nasdaq с оценкой около $813 млн и планируемым привлечением до $250 млн. Для инвесторов это шанс вложиться в бренд, который сочетает устойчивую бизнес-модель, харизматичную концепцию и потенциал масштабирования на национальном уровне. IPO Black Rock Coffee Bar станет важным индикатором интереса рынка к новым форматам в сфере питания и напитков.

— Что такое IPO?
IPO (Initial Public Offering) — это когда частная компания впервые выпускает свои акции на биржу, чтобы привлечь деньги от инвесторов. С этого момента её акции можно свободно покупать и продавать на рынке.

— Где проводятся IPO?
IPO компаний проходят на крупнейших фондовых биржах мира. В США это в первую очередь NYSE (New York Stock Exchange) и NASDAQ.
После выхода компании на биржу её акции начинают свободно торговаться на этих площадках, и именно там формируется рыночная цена после размещения.

— Что такое аллокация?
Аллокация (от англ. allocation — распределение) — это процесс распределения ресурсов, активов или средств с целью максимальной эффективности. В инвестициях под аллокацией обычно понимается распределение доступного объёма акций или долей между инвесторами при IPO или частных сделках.

— Какой объём аллокации начисляется инвестору?
Размер аллокации определяется условиями конкретной сделки и в среднем составляет от 2% до 30% от поданной заявки. Информация о фактическом объёме становится доступна примерно за день до размещения, ориентировочно за 6 часов до сделки.

Пример IPO Bullish:
Инвестор подал заявку на $10 000. Аллокация составила 29,6%, что соответствует сумме $2 960, направленной на участие в IPO.
Оставшаяся часть заявки — $7 040, включая комиссию за покупку, была возвращена на баланс и доступна для вывода.

— Почему компании выходят на IPO?
Чтобы привлечь капитал для развития, повысить узнаваемость бренда и дать возможность ранним инвесторам и сотрудникам продать часть своих акций.

— Чем участие в IPO отличается от покупки акций на бирже?
При IPO вы покупаете акции ещё до того, как они начнут свободно торговаться. Это даёт шанс купить их по фиксированной цене размещения, но также несёт риск, что после старта торгов цена может упасть.

— Что я получаю, участвуя в IPO через Regolith?
Вы становитесь инвестором, участвующим в покупке акций компании на этапе её первичного публичного размещения (IPO) через нашу партнёрскую инфраструктуру в США. После завершения сделки и истечения локап-периода прибыль от продажи акций распределяется между инвесторами пропорционально их доле в сделке.

— Что такое локап-период и сколько он длится?
Локап — это установленный эмитентом и андеррайтерами срок, в течение которого акции нельзя продавать. Для предлагаемых нами IPO этот срок составляет 93 дня. По его окончании акции реализуются на бирже, и средства распределяются между инвесторами.

— Чем отличается участие через платформу от самостоятельной покупки акций?
При самостоятельной покупке вам нужен доступ к американскому брокеру и крупная сумма для участия в распределении IPO, а также нужно пройти отбор у андеррайтеров. Платформа объединяет капитал инвесторов, обеспечивая доступ к сделкам, которые недоступны большинству частных лиц напрямую.

— Через кого осуществляется участие в IPO?
Мы работаем через американскую структуру, которая взаимодействует с лицензированным брокером в США. Партнёр отбирает перспективные IPO и участвует в размещении от своего имени.

— Как оформляется сделка юридически?
С инвестором заключается оферта/договор участия в инвестиционном продукте. Далее Regolith направляет средства в партнёрскую структуру — Wealthy Labs Limited (провайдер), которая заключает форвардный контракт с брокером и осуществляет всю операционную деятельность по сделке. По итогам операции провайдер передаёт финансовый результат Regolith, после этого сумма распределяется между инвесторами.

— Есть ли минимальная сумма для участия?
Да, у каждого IPO есть установленный минимальный порог входа, который указывается на странице конкретного предложения. В среднем Regolith предоставляет возможность участвовать в IPO с минимальным порогом входа от $500.

— Получаю ли я биржевые акции на свой личный брокерский счёт?
Нет. Акции покупаются и учитываются на брокерском счету инфраструктуры партнёра. После окончания локап-периода брокер реализует их на бирже и переводит нам для распределения между инвесторами.

— Можно ли зачислить акции напрямую на мой брокерский счёт?
Такой возможности нет, так как участие происходит через форвардный контракт с брокерской инфраструктурой партнёра. Сделка оформляется на него, а расчёты с инвесторами ведутся в рамках платформы. Наша платформа является посредником в сделке.

— Как я могу продать свои акции после IPO?
Продажа происходит автоматически: по окончании локап-периода партнёрский брокер продаёт акции на бирже, после чего мы распределяем полученные средства среди инвесторов пропорционально их доле в сделке.

— Какие риски есть при инвестициях в IPO?
IPO — это высокорисковые инвестиции, где вместе с потенциально высокой доходностью присутствует и значительная волатильность. Цена акций в первый день торгов и в период после локапа может сильно колебаться. Существует риск, что рыночная цена окажется ниже цены размещения. Дополнительно на результат влияют макроэкономические и отраслевые факторы.

— Можно ли заранее узнать, сколько я заработаю?
Доходность по IPO заранее не гарантируется. Итоговый результат зависит от цены акций в момент продажи после окончания локапа, общего состояния рынка и финансовых результатов компании.

— Могу ли я проверить, что Regolith действительно участвует в IPO?
Мы публикуем всю доступную информацию о сделке в личном кабинете. Дополнительно у нас есть agreement, в рамках которого раскрывается инфраструктура, через которую мы участвуем в сделках. Подтверждающие документы от брокеров и партнёров не раскрываются, так как они содержат конфиденциальные данные и защищены договорённостями.